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PR蚌经投(127508)：2017年蚌埠经济开发区投资集团有限公司公司债券2021年度履约情况及偿债能力分析报告

admin1年前 (2024-09-26)蚌埠产业信息46

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　　PR蚌经投 (127508): 2017年蚌埠经济开发区投资集团有限公司公司债券2021年度履约情况及偿债能力分析报告

　　时间：2022年05月25日 18:31:23中财网

　　原标题:PR蚌经投 : 2017年蚌埠经济开发区投资集团有限公司公司债券2021年度履约情况及偿债能力分析报告

　　方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”）作为 2017年蚌埠经济开发区投资集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金［2011］1765号）文件的有关规定，出具本报告。

　　本报告的内容及信息源于蚌埠经济开发区投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）披露的《蚌埠经济开发区投资集团有限公司公司债券 2021年年度报告》、2021年度审计报告等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向方正承销保荐提供的其他材料。方正承销保荐对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为方正承销保荐所作的承诺或声明。

　　1、债券名称：2017年蚌埠经济开发区投资集团有限公司公司债券

　　2、债券简称：17蚌经投债/PR蚌经投

　　4、发行规模：人民币11.60亿元

　　5、债券余额：人民币6.96亿元

　　7、债券期限：7年期固定利率，设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末逐年分别按照债券发行总额的20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金，当期利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息

　　9、信用级别：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为AA级，本期债券的信用等级为AA级。根据中证鹏元资信评估股份有限公司2021年6月25日出具的跟踪评级报告，发行人主体信用等级维持AA，本期债券信用等级维持AA，评级展望为稳定

　　蚌埠经济开发区投资集团有限公司已按照本期债券募集说明书的约定，于发行结束后向主管部门提出上市交易流通申请，并于2017年7月20日在银行间债券市场交易流通，债券简称“17蚌经投债”，债券代码1780093.IB；于2017年7月 27日在上海证券交易所上市交易，债券简称“17蚌经投”（现变更为“PR蚌经投”），证券代码为127508.SH。

　　本期债券为7年期固定利率债券。本期债券的付息日为2018年至2024年每年的7月13日（如遇法定节假日或休息日，则付息工作顺延至期后第一个工作日）。本期债券的兑付日为2020年至2024每年的7月13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。发行人已于2021年7月13日向全体债券持有人支付了本期债券的当期利息及当期应偿还的本金，按约定完成了2021年还本付息工作。发行人不存在应付未付利息或本金的情况。

　　根据本期债券募集说明书，本期债券募集资金总额 11.60亿元，其中 7.00亿元用于蚌埠经济开发区兰凤路B、C地块农民安置小区项目的保障房建设，4.60亿元用于补充流动资金。

　　截至 2021年 12月 31日，本期债券的募集资金用于补充流动资金的 4.60亿元已使用完毕，发行人已用于支付承销费用和子公司补充流动资金；用于蚌埠经济开发区兰凤路B、C地块农民安置小区项目中保障房建设的7亿元，已使用3.20亿元，剩余1.32亿元。

　　截至2021年12月31日，本期债券募集资金使用专项账户的账户余额为1.50亿元（含募集资金累计孳息）。报告期内，本期债券的募集资金使用专项账户运行正常。

　　发行人审计报告、跟踪评级报告、付息公告等已在中国债券信息网和上海证券交易所等网站披露。2021年度至本报告出具日已披露的与本期债券有关的公告文件及时间如下：

　　蚌埠经济开发区投资集团有限公司公司债券2020年年度报告摘要

　　蚌埠经济开发区投资集团有限公司公司债券2020年年度报告

　　蚌埠经济开发区投资集团有限公司2020年年度财务报告及附注

　　2017年蚌埠经济开发区投资集团有限公司公司债券2020年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

　　2017年蚌埠经济开发区投资集团有限公司公司债券年度债权代理事务报告 (2020年度)

　　2017年蚌埠经济开发区投资集团有限公司公司债券2021年跟踪评级报告

　　2017年蚌埠经济开发区投资集团有限公司公司债券2021年付息公告

　　2017年蚌埠经济开发区投资集团有限公司公司债券2021年分期偿还本金兑付公告

　　蚌埠经济开发区投资集团有限公司关于公司债券信息披露事务负责人发生变动的公告

　　蚌埠经济开发区投资集团有限公司公司债券2021年半年度报告

　　蚌埠经济开发区投资集团有限公司董事长发生变动的公告

　　蚌埠经济开发区投资集团有限公司聘请的会计师事务所发生变更的公告

　　2017年蚌埠经济开发区投资集团有限公司公司债券债权代理事务临时报告 (2022年第一次)

　　蚌埠经济开发区投资集团有限公司公司债券2021年年度报告

　　蚌埠经济开发区投资集团有限公司2021年年度财务报告及附注

　　蚌埠经济开发区投资集团有限公司关于公司债券信息披露事务负责人发生变动的公告

　　蚌埠经济开发区投资集团有限公司董事长、总经理、董事、监事发生变动的公告

　　2017年蚌埠经济开发区投资集团有限公司公司债券债权代理事务临时报告 (2022年第二次)

　　发行人于2019年8月28日发行了“蚌埠经济开发区投资集团有限公司2019年度第一期中期票据”，简称“19蚌埠经开MTN001”，代码“101901172.IB”，发行规模为9亿元，期限为3+2年，发行利率为7.00%。

　　北京兴昌华会计师事务所（普通合伙）对发行人2021年度财务报告进行了审计，并出具[2022]京会兴昌华审字第010216号标准无保留意见的2021年审计报告。以下财务数据均引自上述审计报告及发行人2021年年度报告。

　　截至2021年末，发行人主要资产情况及其变动原因情况如下：

　　截至2021年末，发行人主要负债情况及其变动原因情况如下：

　　截至2021年末，发行人对外担保情况如下：

　　蚌埠市交通投资集团有限责任公司

　　华东光电集成器件研究所（214所）

　　蚌埠市龙子湖水利环境投资发展有限公司

　　截至2021年末，上述担保未发生发行人代偿等信用风险事件。

　　截至2021年末，发行人受限资产规模合计为105,207.60万元，占2021年末总资产的比例为4.38%，发行人受限资产形成的原因主要为申请银行借款融资形成的抵押或担保。具体情况如下：

　　截至2021年末，发行人共获得银行授信合计62.30亿元，已使用36.72亿元，剩余授信额度25.58亿元。具体情况如下：

　　未来一年发行人计划利用评级和自身优势，拟通过发行直接融资工具产品、金融机构借款等方式进行融资40亿元，资金用于项目建设、补充流动资金和置换公司债务等。

　　截至2021年末，发行人与主要客户业务往来时未发生严重违约，发行人不存在逾期未偿还的有息负债。

　　截至2021年末，发行人不存在对本期债券偿债能力有重大影响的其他事项。

　　截至 2021年 12月 31日，发行人合并报表口径的总资产为 2,402,149.20万元，较2020年末增长7.67%；所有者权益合计为1,178,074.35万元，较2020年末增长3.03%；归属于母公司所有者权益合计1,166,408.29万元，较2020年末增长3.05%。发行人总资产和净资产规模较为稳定，未发生对其偿债能力存在不利影响的重大波动。

　　随着发行人业务的发展和股东对发行人的支持，发行人抗风险能力有望稳步提高，为持续还本付息提供了坚实保障。

　　截至2021年12月31日，发行人的流动比率和速动比率分别为2.90和0.93。

　　其中，发行人 2021年末流动比率较上年末增长 9.85%，速动比率较上年末下降14.68%，主要是由于发行人存货规模增加所致。整体而言，2021年末发行人的流动比率和速动比率处于合理水平，短期偿债能力未见重大不利变化。

　　截至2021年12月31日，发行人的资产负债率为50.96%，较2020年末的48.75%呈现小幅上升。整体而言，发行人资产负债率处于合理水平，长期偿债能力未见重大不利变化。

　　2021年度发行人实现营业收入 59,794.87万元，较 2020年度同比增长13.05%，发行人营业收入呈现小幅增长。2021年度发行人净利润为 21,465.92万元，较 2020年小幅下降 0.12%；归属于母公司所有者的净利润为 21,360.61万元，较 2020年小幅下降 0.42%，发行人净利润基本保持稳定。整体而言，发行人盈利能力较为稳定，未见可能影响偿债能力的重大不利变化。

　　2021年度发行人经营活动产生的现金流量净额为-125,447.13万元，较2020年度下降 24.10%，主要系发行人销售商品、提供劳务收到的现金及收到其他与经营活动有关的现金减少所致。发行人2021年度投资活动产生的现金流净额为-31,016.80万元，较2020年度增加31.21%。发行人投资活动产生的现金流净额为负，主要系发行人购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。发行人2021年的筹资活动产生的现金流量净额为81,567.84万元，较2020年度增加165.29%，主要系发行人2021年度融资规模增加所致。

　　整体而言，发行人资产负债率及资产负债结构处于合理水平，盈利能力与偿债能力未见重大不利变化。